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九成营收来自宁德时代!宁德东恒被A股公司先惠技术相中

2022-07-05 11:15   来源:未知   作者:admin

  历时三个月,先惠技术在锂电领域的布局揭开庐山线月初,先惠技术披露筹划与宁德东恒相关的重大资产重组。公司于5月22日晚间公布了此次重组方案的最新细节。根据方案,公司拟以支付现金的方式购买石增辉、林陈彬、林立举合计持有的宁德东恒51%股权,交易金额合计为8.16亿元。

  这家打上“宁德”标签的标的公司注册地在福建省宁德市,其所从事的业务也与宁德时代高度关联。

  据披露,从2014年设立之初,宁德东恒一直围绕主要客户宁德时代进行相关电池结构件服务。2021年,宁德东恒对宁德时代的销售收入占宁德东恒营业收入的比重超过90%。

  作为国内较早进入新能源汽车智能制造装备领域的公司,先惠技术此次计划支付8.16亿元现金购买石增辉、林陈彬、林立举合计持有的宁德东恒51%股权。交易完成后,公司将持有宁德东恒51%的股权,一举成为其控股股东。

  宁德东恒成立于2014年5月,主营业务为动力电池精密金属结构件的研发、设计、生产及销售业务,是一家深耕新能源汽车零部件领域的综合服务商,尤其是在应用于新能源汽车的动力锂电池精密结构件领域。未来,宁德东恒将致力于在储能电池精密金属结构件和电连接系统配件产品领域进行布局。

  据披露,宁德东恒及其子公司拥有高新技术企业、福建省“专精特新”中小企业等资格认证。重组方案显示,宁德东恒已经掌握了动力锂电池精密结构件的核心技术和工艺,在业内具备一定影响力。

  业务方面,宁德东恒主要产品为模组侧板、模组端板、模组压接组件等,产品最终服务于奔驰、宝马、特斯拉、大众等汽车品牌。目前共取得142项相关知识产权,其中有53项软件著作权、88项实用新型专利及1项发明专利。

  财务数据显示,2020至2021年,宁德东恒的营收分别为4.14亿元和9.04亿元;净利润分别为6165.28万元、14180.15万元;经营净现金流分别为-930.02万元、8599.9万元。

  在市场人士看来,宁德东恒锂电池结构件有望与先惠技术新能源汽车自动化设备产生上下游协同,进一步提高公司产能、强化与宁德时代的绑定,实施新能源车设备、产品的双轮驱动发展战略。

  重组方案显示,宁德东恒为动力锂电池行业龙头宁德时代提供模组侧板、模组端板、模组压接组件等动力锂电池精密结构件,是宁德时代某重点国际客户动力电池壳结构件的重点供应商。

  先惠技术表示,宁德东恒在宁德时代产品研发阶段就积极介入,参与新产品的工艺开发和交流,并结合自身在质量控制方面的优势,为其持续提供高质量、高度一致性的精密结构件。据了解,宁德东恒曾多次获得“CATL优秀供应商”、“CATL投产贡献奖”等认证。

  “作为锂电池外壳,动力锂电池精密结构件起到传输能量、承载电解液、保护安全性等重要作用,是锂电池的重要组成部分。”有业内人士表示,动力锂电池精密结构件种类繁多,不同型号产品需要单独研发,因此动力锂电池生产厂商对动力锂电池精密结构件供应商有着严格认证和管理体系要求,通常需取得其供应商资质方可为其供货。

  先惠技术表示,由于动力锂电池精密结构件具备产品种类多、品质要求高、认证周期长等特点,电池厂商替换供应商的成本较高,因此合作关系一经确立则会保持相对稳定,从一定程度上反映出客户黏性较强。

  值得一提的是,记者发现,在宁德东恒的核心技术人员中,研发部总监王旭曾任职于宁德时代。据披露,王旭毕业于重庆大学机械设计及理论专业,毕业后曾在宁德时代从事研发设计工作,从事新能源行业逾6年。目前主要负责规划宁德东恒研发部门未来技术发展规划及团队管理建设工作。

  事实上,先惠技术也与宁德时代保持着密切的合作关系。公司此前透露,2021年已披露的与宁德时代签订各类合同及定点通知单金额合计超过12亿元(不含税)。

  或基于对动力电池行业未来的看好,以及对宁德东恒在业内的认可,先惠技术为此次交易砸下重金。

  根据评估报告,截至2021年12月31日,经收益法评估, 宁德东恒净资产评估价值为164000万元,较母公司账面净资产8260.68万元,评估增值155739.32万元,增值率1885.31%;合并口径账面净资产27148.10万元,评估增值136851.90万元,增值率504.09%。

  对于这一估值,交易对方石增辉承诺,标的公司2022年度承诺净利润不低于1.5亿元;2023年度承诺净利润不低于1.6亿元;2024 年度承诺净利润不低于1.7亿元。

  近年来,先惠技术新能源汽车智能装备业务占比不断提高,与此同时公司管理层连续推出股权激励方案助推业务发展。

  今年年初,公司推出限制性股票激励计划,拟授予100万股限制性股票,占公告时公司总股本的1.32%,其中首次授予87.52万股,预留12.48万股。激励对象为148名员工,占公司人数(截至2021年年末)的6.1%,授予价格为108元。

  自2020年上市以来,公司已连续三年出台了股权激励方案,意在充分调动员工积极性。2022方案与2021年方案相比股票数量、激励人员基本相当。本次激励后,公司自2022至2024年均有业绩考核目标。

  就在上个月,先惠技术披露,公司收获北美新能源重要订单,这是自公司2019年成立美国子公司以来,收获到最重要的北美订单。公司表示,2022年以来公司积极布局海外市场,在北美市场已取得相关客户的订单,在欧洲市场也在积极与客户进行方案洽谈。

  对于上海此次疫情是否会影响公司产能,先惠技术称,上海工厂的产能大约是全公司的10%左右,目前公司的生产主力长沙工厂、武汉工厂均未受到疫情的影响。上海工厂目前也在逐步复工中,公司正在积极解决物流、供应链等受到疫情影响的方面。整体上看,此次疫情对公司整体生产影响十分有限。

  据公司此前透露,长沙、武汉、上海工厂满产的情况下,预计年产值在40亿元左右。

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